Virkelig verdi er den estimerte prisen som en eiendel kjøpes eller selges til når kjøper og selger fritt blir enige om en pris. En vanlig måte å bestemme virkelig verdi av en aksje på er å notere den på en offentlig børs. La oss se på fordelene ved å beregne virkelig verdi og hvordan du kan bruke det på vår aksjeinvesteringsstrategi.
Hva er virkelig verdi
Virkelig verdi er den estimerte prisen som en eiendel kjøpes eller selges til når kjøper og selger fritt blir enige om en pris. For å bestemme virkelig verdi av et finansielt produkt eller en finansiell investering, kan en person eller et selskap se på faktiske markedstransaksjoner av lignende eiendeler, estimere de forventede fordelene ved eiendelen og bestemme gjenanskaffelseskostnaden.
Hvordan verdien bestemmes rimelig
En vanlig måte å bestemme virkelig verdi av en aksje på er å notere den på en offentlig børs. Når aksjer handles, skaper investoretterspørselen de riktige kjøps- og salgsprisene, eller markedsverdien, og påvirker en investors estimat av virkelig verdi. En investor kan sammenligne hans eller hennes estimat av virkelig verdi med markedsverdien for å bestemme seg for å kjøpe eller selge. Virkelig verdi er vanligvis prisen en investor betaler som vil generere ønsket vekst og avkastning. For eksempel, hvis virkelig verdi av en aksje er £7.02 og markedsprisen er £4.81, kan en investor vurdere aksjen som undervurdert og kjøpe den. Hvis markedsprisen er £9, vil investoren sannsynligvis gi opp kjøpet, da markedsverdien ikke passer deres idé om virkelig verdi.
Virkelig verdi av en børsnotert aksje. Kilde: Simplywall.st.
Formel for verdiberegning rimelig
Virkelig verdi av et derivat bestemmes av verdien av en underliggende eiendel. Virkelig verdi er likevektsprisen på en terminkontrakt eller punktet der tilbudet av varer samsvarer med etterspørselen. Dette er lik spotprisen og representerer renters rente og tapt utbytte som følge av å eie futureskontrakten kontra fysisk kjøp av aksjen.
Formel for beregning av virkelig verdi av et derivat
Fordeler ved beregning av virkelig verdi
Virkelig verdi måler den faktiske eller estimerte verdien av en eiendel eller forpliktelse. Virkelig verdi regnskap er mye brukt i virksomhet og investeringer på grunn av fordelene. Disse inkluderer:
- tilpasningsevne: Virkelig verdi kan tilpasses for å gjelde alle typer eiendeler og forpliktelser; Hvis eiendelen eksisterer, kan dens virkelige verdi fastsettes. I motsetning til dette er historiske verdivurderinger mindre nøyaktige, fordi en eiendel eller eiendelsklasse kanskje ikke har eksistert tidligere.
- Presisjon: Verdivurderinger foretatt ved bruk av virkelig verdi-regnskap har et høyt nivå av nøyaktighet fordi de endres når prisene stiger eller faller.
- Faktisk inntekt: Når et selskap bruker virkelig verdi regnskap, reflekterer den totale verdien av eiendeler selskapets faktiske inntekt. Dette kan gi et mer pålitelig bilde av et selskaps finansielle stilling enn en resultatregnskap, som kan manipuleres.
- Reduksjon av eiendeler: Rettferdig markedsregnskap lar et selskap praktisere nedskrivning av eiendeler, som erklærer at verdien av en eiendel i et salg var overvurdert eller undervurdert. Dette kan hjelpe bedrifter med å overvinne økonomiske vanskeligheter.