Når vi begynner på investeringsopplæringen, kan vi først føle oss som en hodeløs kylling, som vandrer rundt uten å vite hvor vi skal dra. Med aksjer, for eksempel, er det forskjellige sektorer å investere i. Det kan virke som en vanskelig oppgave å kunne kjenne alle sektorene som utgjør handlingene og vite ut fra hvilke faktorer de beveger seg. Ikke bekymre deg, i dagens investeringsopplæring skal vi analysere hovedsektorene i den amerikanske økonomien hvor vi skal posisjonere aksjeporteføljen vår.
1. Grunnforbruk.
La oss se på den første sektoren som vi vil analysere i denne investeringsopplæringen. Consumer Staples-sektoren (bedre kjent på engelsk som consumer staples) består av selskaper som tilbyr produkter som er essensielle for mennesker. Disse produktene kan være alt fra mat, drikke, personlig hygiene, vedlikehold av hjemmet, alkohol eller tobakk. En av hovedfordelene som den grunnleggende forbrukersektoren har, er at de ikke er sykliske, siden de alltid har etterspørsel uavhengig av situasjonen i økonomien.
Markedsverdi kontra fortjeneste og inntekter i den amerikanske forbrukervaresektoren de siste 5 årene. Kilde: Simply Wall.st.
Selskaper i basisforbrukersektoren kjennetegnes ved å tilby konstant og stabil vekst, og anses som defensive aksjer. Samtidig er utbyttet de tilbyr høye og har liten volatilitet. På den annen side lider basisforbrukersektoren når rentene stiger. Aksjer i forbrukervaresektoren består av selskaper som Coca Cola (KO), Procter & Gamble (PG), Costco Wholesale (COST), Philip Morris (PM) eller Estée Lauder (EL). Vi kan også diversifisere en investering i denne sektoren gjennom ETF som Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) eller iShares US Consumer Staples ETF (IYK).
2. Skjønnsmessig forbruk.
Den skjønnsmessige forbrukersektoren ligner den vi diskuterte i forrige avsnitt. Hovedforskjellen som ligger i lagrene i forbrukersektoren er at de tilbyr produkter som ikke er essensielle for mennesker eller kan betraktes som innfall eller ikke-basisvarer. Disse produktene (eller varene) kan variere fra luksusmerkeobjekter, klær, biler, underholdning og fritid.
Markedsverdi vs fortjeneste og inntekter i den amerikanske forbrukersektoren de siste 5 årene. Kilde: Simply Wall.st.
Selskaper i forbrukersektoren kjennetegnes av å prestere bedre i tider med økonomisk velstand, og det er derfor de anses som sykliske. Derfor lider forbrukeraksjer ofte i perioder med stigende renter, noe som kan være katalysatorer for en potensiell resesjon. Aksjer i skjønnssektoren består av selskaper som Home Depot (HD), Nike (NKE), JD.com (JD), Lowe's Companies (LOW) eller Airbnb (ABNB). Vi kan også diversifisere en investering i denne sektoren gjennom ETFer som Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) eller Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR).
3. Eiendom.️
Eiendomssektoren, en av de sterkeste sektorene i hele økonomien. Det er en av de mest motstandsdyktige sektorene og på sin side en av forløperne til den store økonomiske krisen i 2008. Denne sektoren består av selskaper som er dedikert til salg av eiendom eller REITs (Real Estate Investment Trust på engelsk). ), det vil si eiendomsinvesteringsfond.
Markedsverdi vs fortjeneste og inntekt i den amerikanske eiendomssektoren de siste 5 årene. Kilde: Simply Wall.st.
Eiendomssektoren kjennetegnes ved å være en av pilarene i økonomier, der den i noen, som Spania, kan utgjøre opptil 11 % av BNP. Eiendomssektoren beveger seg under premissene til lovene om tilbud og etterspørsel, selv om prisene varierer basert på ulike økonomiske, politiske, sosiale eller andre faktorer. Aksjene i eiendomssektoren består av selskaper som American Tower (AMT), Welltower (WELL), Prologis (PLD), KE Holdings (BEKE) eller Equinix (EQIX). Vi kan også diversifisere en investering i denne sektoren gjennom ETFer som Vanguard Real Estate ETF (VNQ) eller Schwab US REIT ETF (SCHH).
4. Energisk.
En av de dominerende sektorene i år 2022 på grunn av den nåværende energikrisen. Tidligere i I en annen investeringsopplæringsartikkel lærer vi deg om råvarer i detalj., en av eiendelene som utgjør energisektoren. Denne sektoren er en annen av grunnpilarene i systemet, siden det er nødvendig for både mennesker og bedrifter. Energisektoren består av råvarer som olje, kull og naturgass. På sin side er det også inkludert i sol-, vind- eller hydraulisk energi. Det gir vanligvis bedre avkastning når det er forsyningsproblemer.
Markedsverdi vs fortjeneste og inntekter i den amerikanske energisektoren de siste 5 årene. Kilde: Simply Wall.st.
Energisektoren har vanligvis alltid stabil etterspørsel, bortsett fra i tilfeller som kaldt vær hvor forbruket av naturgass kan ha en tendens til å øke. I sin tur, nåtiden energi krise avledet fra krigen i Ukraina har fullstendig endret prisene på aksjer i energisektoren, vitne til økninger på mer enn 100% i naturgass eller olje som klatrer mer enn 40%. Denne sektoren beveger seg vanligvis på en lignende måte som eiendomssektoren, hvor økonomiske, politiske eller sosiale faktorer kan endre prisen. Aksjene i energisektoren består av selskaper som Chevron (CVX), Occidental Petroleum (OXY), First Solar (FSLR), Cheniere Energy (LNG) eller Valero Energy (VLO). Vi kan også diversifisere en investering i denne sektoren gjennom ETFer som Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) eller iShares Global Clean Energy ETF (ICLN).
5. Teknologisk.
En av de sektorene som var mest suksessrike det siste tiåret og samtidig en av de som lider mest i begynnelsen av dette tiåret. Vi har også diskutert denne sektoren og handlinger som har gitt den beste avkastningen til investorene. Teknologisektoren består av selskaper som produserer halvledere, programvare, maskinvareteknologi, informasjonsteknologi (IT) eller elektroniske komponenter og utstyr.
Markedsverdi vs fortjeneste og inntekter i den amerikanske energisektoren de siste 5 årene. Kilde: Simply Wall.st.
Bedrifter i teknologisektoren kjennetegnes ved å prestere bedre i tider med økonomisk velstand, og derfor anses de som sykliske. Som vi har sett, når økonomien står overfor perioder med lav økonomisk vekst, lider teknologiaksjer ettersom forbrukere har en tendens til å bruke mindre på denne typen selskaper, slik tilfellet er med forbrukersektoren. Teknologiaksjer består av selskaper som Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA), TSMC (2330) eller Amazon (AMZN). De har også en indeks som består av teknologiaksjer, Nasdaq 100. Vi kan også diversifisere en investering i denne sektoren gjennom ETFer som Invesco QQQ Trust (QQQ) eller Vanguard Information Technology ETF (VGT).
6. Økonomi.️
En annen av sektorene som førte økonomien til den store krisen i 2008. Finanssektoren består av selskaper som tilbyr finansielle tjenester, som f.eks. REITs boliglån, diversifisert finans, kapitalmarkeder, banker og forsikring. Finansaksjer favoriseres av perioder med stigende renter, da disse økningene genererer mer inntekt for dem.
Markedsverdi vs fortjeneste og inntekt i den amerikanske finanssektoren de siste 5 årene. Kilde: Simply Wall.st.
Selv om de på den annen side er enheter som kan lide av økonomiske kriser, på grunn av spørsmålet om manglende betalinger eller nedgang i aktivitet fra kundenes side. Som vi så i den store krisen i 2008, var Lehman Brothers og Bear Stearns to av enhetene som tilhørte finanssektoren som fungerte som katalysatorer da de erklærte seg konkurs. Aksjene i finanssektoren består av selskaper som Berkshire Hathaway (BRK.A), BlackRock (BLK), JPMorgan Chase (JPM), Morgan Stanley eller Charles Schwab (SCHW). Vi kan også diversifisere en investering i denne sektoren gjennom ETFer som Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) eller Vanguard FINancials ETF (VFH).
7. Materialer.隣
Materialsektoren er en annen av de grunnleggende faktorene for veksten i økonomien. Denne sektoren inkluderer selskaper som produserer materialer som er nødvendige for stålindustrien, landbruket og bygg og anlegg. Disse materialene kan variere fra gjødsel, papir, betong, metaller eller plast.
Markedsverdi vs fortjeneste og inntekter i den amerikanske materialsektoren de siste 5 årene. Kilde: Simply Wall.st.
Denne sektoren er syklisk gitt at den er knyttet til den globale økonomiske situasjonen, slik vi har kunnet observere i forsyningskjedene, den økonomiske nedgangen, konflikter om handelsavtaler (handelskrig mellom USA og Kina) eller kriger som den ukrainske. krig. Aksjer i materialsektoren består av selskaper som Southern Copper (SCCO), Linde (LIN), Freeport-McMoRan (FCX), Ecolab (ECL) eller DuPont de Nemours (DD). Vi kan også diversifisere en investering i denne sektoren gjennom ETFer som VanEck Gold Miners (GDX) eller Materials Select Sector SPDR Fund (XLB).
8. Verktøy.⚡
Forsyningssektoren består av andeler av selskaper som leverer grunnleggende tjenester, som strøm, naturgass, vann og vedlikehold av offentlig infrastruktur. Denne sektoren er preget av å være immun mot økonomiske sykluser siden folk alltid vil trenge disse tjenestene.
Markedsverdi vs fortjeneste og inntekter fra den amerikanske forsyningssektoren de siste 5 årene. Kilde: Simply Wall.st.
I tillegg, som offentlige tjenesteselskaper regulert av myndigheter, tilbyr denne sektoren stabil og forutsigbar avkastning. Aksjer i forsyningssektoren består av selskaper som NextEra Energy (NEE), Duke Energy (DUK), Sempra (SRE), Exelon (EXC) eller Southern (SO). Vi kan også diversifisere en investering i denne sektoren gjennom ETFer som Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) eller Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE).
9. Industri.️
Denne sektoren, den som ledet den store industrielle revolusjonen på 1700-tallet, består av selskaper som produserer maskiner, verktøy og industriprodukter. I sin tur er flyproduksjon, forsvar, transport og logistikktjenester også inkludert. Industrisektoren har betydelig vekt i økonomiene, og representerer en tredjedel av verdensøkonomien.
Markedsverdi vs fortjeneste og inntekt for den amerikanske industrisektoren de siste 5 årene. Kilde: Simply Wall.st.
Denne sektoren er påvirket av utviklingen av økonomier, siden når de produserer elementer som er knyttet til økonomisk vekst, kan de lide av prisvariasjoner. I sin tur har nyere konflikter i forskjellige regioner i verden sett økninger i forsvarsinvesteringer i de aller fleste land i verden på grunn av frykt for en eskalering av konflikten på global skala. Industrisektorens aksjer består av selskaper som Union Pacific (UNP), United Parcel Service (UPS), Boeing (BA), Caterpillar (CAT) eller GEO Group (GEO). Den mest populære indeksen i industrisektoren er Dow Jones Industrial (DJI). Vi kan også diversifisere en investering i denne sektoren gjennom ETFer som iShares US Aerospace & Defence ETF (ITA) eller Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).
10. Telekommunikasjon.️
Telekommunikasjonssektoren, en av sektorene som er ganske knyttet til sektoren som vi har forklart i punkt 5 i denne investeringsopplæringen. Denne sektoren består av selskaper som tilbyr interaktive tjenester og media, media, telekommunikasjonstjenester og operatører, underholdning og trådløs telekommunikasjon.
Markedsverdi vs fortjeneste og inntekter i den amerikanske telekommunikasjonssektoren de siste 5 årene. Kilde: Simply Wall.st.
Denne sektoren er ganske eksponert mot teknologisektoren, gitt at en stor del av selskapene som utgjør telekommunikasjonssektoren også er en del av teknologisektoren. Derfor kan de betraktes som sykliske aksjer. Aksjer i telekommunikasjonssektoren består av selskaper som Alphabet (GOOGL), Meta Platforms (META), Netflix (NFLX), Comcast (CMCSA) eller Charter Communications (CHTR). Vi kan også diversifisere en investering i denne sektoren gjennom ETFer som Vanguard Communication Services ETF (VOX) eller iShares US Telecommunications ETF (IYZ).
11. Helse.⚕️
Den siste sektoren som vi vil forklare i denne investeringsopplæringen om hovedsektorene som utgjør aksjemarkedet er helsevesenet. Denne sektoren består av helsetjenester, biovitenskap, medisinsk utstyr, bioteknologi, farmasøytiske og helsetjenester. Som vi så for to år siden, øker hendelser som koronaviruspandemien uvanlig volatilitet i denne sektoren. Dette er fordi etterspørselen fra helsesektoren alltid er konstant, gitt at mennesker fortsatt trenger å ta vare på helsen sin og utvikle nye kurer eller lindrende midler.
Markedsverdi vs fortjeneste og inntekter i den amerikanske helsesektoren de siste 5 årene. Kilde: Simply Wall.st.
Derfor kan vi vurdere aksjer i helsesektoren som defensive, gitt at de motstår endringer i økonomiske sykluser. Helsesektorens aksjer består av selskaper som Pfizer (PFE), Moderna (MRNA), AbbVie (ABBV), Thermo Fisher Scientific (TMO) eller Danaher (RDH). Vi kan også diversifisere en investering i denne sektoren gjennom ETFer som Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) eller iShares Biotechnology ETF (IBB).
Konklusjoner fra denne investeringsopplæringen om hovedsektorene i aksjemarkedet.
Etter å ha fullført denne artikkelen om investeringsopplæring i de viktigste aksjemarkedssektorene, har vi lært hva slags handlinger som utgjør hver sektor som vi har beskrevet, hvordan de kan oppføre seg i henhold til den nåværende situasjonen i økonomien eller hva hver sektor er dedikert til . Vi har også sett at noen bedrifter kan være en del av ulike sektorer, som teknologi og telekommunikasjon. På sin side kan det å vite hvordan man kategoriserer hver type handling hjelpe oss med å identifisere retningen vår portefølje kan ta, avhengig av typen handlinger i hver sektor som vi vokter.